AI大模型驱动光通信投资热潮，5GETF博时近5日吸金近1800万，市场关注度持续攀升

进入2024年以来，A股市场中的光通信模块板块展现出强劲的增长势头。从市场需求层面分析，集邦咨询最新研究报告揭示，全球AI专用光收发模块市场规模预计将从2025年的165亿美元迅速扩张至2026年的260亿美元，年复合增长率超过57%，这一数据凸显了光通信技术在AI领域的重要性日益凸显。同时，北美五大云服务提供商在光通信产品上的投资占其总资本开支的比例，预计将从2025年的2.7%提升至2026年的3.1%，并有望在2031年进一步攀升至4.1%，显示出光通信技术正成为云服务基础设施的关键组成部分。

据徽声在线报道，国新证券分析指出，随着AI大模型参数规模突破万亿级别，光互连技术已成为超节点集群的“神经中枢”，其在算力投资中的占比将持续增加。全球光芯片龙头企业的产能紧张状况已延续至2028年底，供需失衡预计将成为未来两到三年内行业的常态。超节点作为AI算力基础设施的核心创新，正经历从算力工厂向Token工厂的转型，为各行各业提供强大的算力支持。未来两年将是超节点技术从验证走向规模化部署的关键时期，开放与封闭的竞争、光与电的交替、规模与效能的平衡将共同塑造行业的最终格局。通信行业在保持传统业务稳健发展的同时，也在积极探索创新应用，寻求新的增长点。

截至2026年4月28日10:55，中证5G产业50指数（931406）下跌0.99%。在成分股方面，表现呈现分化态势，三环集团以7.65%的涨幅领涨，协创数据和光迅科技分别上涨4.01%和3.99%；而生益电子、锐捷网络和和而泰则分别下跌4.70%、4.66%和4.52%。5GETF博时（159811）同样下跌0.96%，最新报价为2.8元。然而，从更长的时间维度来看，截至2026年4月27日，5GETF博时近一周累计上涨1.91%，显示出一定的市场韧性。

在流动性方面，5GETF博时在盘中的换手率达到3.8%，成交金额为588.14万元。进一步拉长时间周期观察，截至4月27日，5GETF博时近一周的日均成交金额为1838.39万元，显示出市场对该基金的持续关注。

资金流入方面，5GETF博时最新资金流入流出情况保持平衡。然而，从近五个交易日的表现来看，有四个交易日实现资金净流入，累计“吸金”1784.89万元，日均净流入达到356.98万元，显示出投资者对该基金的信心逐渐增强。

5GETF博时紧密跟踪中证5G产业50指数，该指数从沪深市场的5G产业链相关上市公司证券中精选50只市值规模较大且营收水平相对较高的证券作为指数样本，旨在全面反映沪深市场5G产业链代表性上市公司证券的整体表现。这一指数为投资者提供了把握5G产业发展机遇的重要工具。

数据显示，截至2026年3月31日，中证5G产业50指数（931406）的前十大权重股分别为新易盛、中际旭创、工业富联、兆易创新、胜宏科技、天孚通信、中兴通讯、华工科技、亨通光电和沪电股份。这十大权重股合计占比达到53.24%，是构成该指数的主要力量。

（文中提及的个股仅作为示例，不构成任何实际投资建议。基金投资存在风险，投资者需谨慎决策。）

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